Módulos internos
Pipeline (/crm-pipeline)
Use para acompanhar fases de relacionamento (prospecção, cotação recebida, negociação informal fora de licitação fechada, pós-contrato). Atenção: qualquer trato que vincule escolha de fornecedor em licitação deve observar impessoalidade e conflito de interesses (art. 9º e 11, Lei 14.133/2021).
Contatos (/crm-contacts)
Cadastro de pessoas (nome, cargo, e-mail, telefone) vinculadas a empresas ou órgãos. Padronize qualificação (fornecedor, representante, terceiro).
Mensagens (/crm-messages)
Histórico de conversas registradas na plataforma. Útil para reconstituir pedidos de esclarecimento após certame ou comunicações autorizadas pela chefia.
WhatsApp (/crm-whatsapp)
Quando o tenant integra WhatsApp, mensagens podem ser centralizadas para leitura da equipe. Defina política interna: o que pode ou não ser tratado por aplicativo; LGPD; arquivamento no processo.
Governança recomendada
- Registro de toda comunicação relevante para auditoria.
- Dois servidores na leitura de canais sensíveis (quatro olhos) quando possível.
- Não usar CRM para direcionar disputa de licitação de forma indevida.