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# CRM - guia completo (pipeline, contatos, mensagens, WhatsApp)

> Gestão de relacionamento com fornecedores e partes interessadas no ATA360: pipeline comercial público, contatos, mensagens e canal WhatsApp quando habilitado.

O **CRM** do ATA360 organiza o **relacionamento** em torno de **fornecedores**, **consórcios** e **demais interessados** que dialogam com a equipe de compras. Ele **não substitui** o **pregão eletrônico** nem o **e-mail oficial** institucional: funciona como **quadro de relacionamento** e **histórico** para decisões documentadas.

<Frame caption="**Print:** visão geral do CRM (`/crm`).">
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</Frame>

## Módulos internos

### Pipeline (`/crm-pipeline`)

Use para acompanhar **fases** de relacionamento (prospecção, cotação recebida, negociação informal **fora de licitação fechada**, pós-contrato). **Atenção:** qualquer trato que **vincule** escolha de fornecedor em licitação deve observar **impessoalidade** e **conflito de interesses** (**art. 9º e 11, Lei 14.133/2021**).

<Frame caption="**Print:** funil ou colunas do pipeline.">
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</Frame>

### Contatos (`/crm-contacts`)

Cadastro de **pessoas** (nome, cargo, e-mail, telefone) vinculadas a **empresas** ou órgãos. Padronize **qualificação** (fornecedor, representante, terceiro).

<Frame caption="**Print:** lista de contatos do CRM.">
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</Frame>

### Mensagens (`/crm-messages`)

Histórico de **conversas** registradas na plataforma. Útil para **reconstituir** pedidos de esclarecimento **após** certame ou **comunicações** autorizadas pela chefia.

<Frame caption="**Print:** caixa de mensagens do CRM.">
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</Frame>

### WhatsApp (`/crm-whatsapp`)

Quando o tenant integra **WhatsApp**, mensagens podem ser **centralizadas** para leitura da equipe. Defina **política interna**: o que pode ou não ser tratado por aplicativo; **LGPD**; **arquivamento** no processo.

<Frame caption="**Print:** integração WhatsApp (se ativa no tenant).">
  <img src="https://mintcdn.com/ata360/zlWOxUs74LN9Zcoy/images/wiki/app/crm-whatsapp.png?fit=max&auto=format&n=zlWOxUs74LN9Zcoy&q=85&s=2dd67a43eb61447ffca99d706f6a0ba1" alt="CRM - WhatsApp" width="1440" height="900" data-path="images/wiki/app/crm-whatsapp.png" />
</Frame>

## Governança recomendada

* **Registro** de toda comunicação relevante para **auditoria**.
* **Dois servidores** na leitura de canais sensíveis (quatro olhos) quando possível.
* **Não** usar CRM para **direcionar** disputa de licitação de forma indevida.

## Links

* [Tarefas](/wiki/produto/tarefas-guia-completo)
* [Processos](/wiki/produto/processos-guia-completo)
* [Boas práticas do gestor](/wiki/conceitos/boas-praticas-gestor-compras)